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陈(chen)言(yan)分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年(nian)预计获得14亿美元的利润，对(dui)比来看(kan)日铁对美钢110亿美元的投资，这(zhe)就意(yi)味着日铁要将未来9年的利润全部投入美(mei)国市场，“对于企业而言(yan)，把(ba)未来(lai)近10年的发(fa)展押(ya)注在美国这一单一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事(shi)情。而且这(zhe)个市场还充斥(chi)着大量(liang)的不确定(ding)性。这样的投资能(neng)不能赚钱、能带来什么样的(de)收(shou)益，日铁的这一决(jue)定肯定(ding)会在日后的董事会或(huo)者股东大会上遭到强烈质疑。”

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险(xian)？我(wo)们认为(wei)稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导(dao)链(lian)条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传(chuan)导链条的(de)风险(xian)，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市(shi)场关注度较高(gao)的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间(jian)维持低位，A股供(gong)需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消(xiao)化后，或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政(zheng)筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后(hou)續(xù)政筴(ce)仍將(jiāng)持續(xu)落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需(xu)一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此(ci)外(wai)，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)(yi)關註(zhu)食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。

2、不过🥭🌽👠，各家银行的执行标准不一致🥥👢，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”👚，可能面临损失。比如💛💝，部分区域性银行由于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周期，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款。例如，延长免息期或不收违约金。