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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上(shang)交所副总经(jing)理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本(ben)市场(chang)服(fu)务(wu)新质生产力等话题(ti)进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🍄。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次👗。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素💔🥦，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看👅😡👛，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控💌💛，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🥾🥦🩳🧡，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会💛🥭。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下半年指(zhi)數(shù)“更上(shang)一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)(jiang)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)畧，而(er)非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在最近伊(yi)朗与美国的核谈判(pan)中，沙(sha)姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的(de)消息在以伊冲突升级中尤为受到关注(zhu)。在28日现身国葬(zang)之前，有关沙姆哈尼(ni)生死的消息一度混(hun)乱。以色列13日打(da)击伊朗，导致多名(ming)官员和科研人员丧(sang)生后(hou)，以色列媒体(ti)和伊朗媒体(ti)都曾报道他伤重身亡。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👢🥭，化工🥔💞、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍑👘🥕💖，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👜🍉🧡，军工、农林牧渔、建材🧡🍒👝🍏、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高👅🍆。