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对亚洲央(yang)行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧(jin)张的不确(que)定性时期(qi)，大多数央行预计将维持利率不变。中国和(he)日本也将发布一系列经济数据。

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下跌中的回落(luo)：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流(liu)出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权(quan)益市场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但美国和非美(mei)地区资(zi)产表(biao)现(xian)的分化或(huo)小于上(shang)半年，建议(yi)平衡配置(zhi)。非(fei)美地区相(xiang)对表现(xian)主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的(de)绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持(chi)乐(le)观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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