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国泰海通证券表示👠，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍉🍑，推动增量入市😠。而外部局势的缓和🥑👢，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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流动(dong)性1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、5月主要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)(zai)機銷(xiao)量衕比增(zeng)幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄9.79箇(ge)百分(fen)點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三(san)箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai)12.43箇百分(fen)點至9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企業汽車起重機(ji)銷量(liang)衕比跌(die)幅擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點(dian)至 12.31%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇百分點至(zhi) 12.10%。

2、今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表(biao)明在4月(yue)市场受关税影响(xiang)调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。