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此前，Meta 决定推迟其大型人工智(zhi)能(neng)模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报》报(bao)道，由于担心该模型(xing)相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发(fa)布时间推迟至今年秋季晚(wan)些时候。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波(bo)动(dong)，不(bu)过当前大部分国(guo)家和地区供应扰动已逐(zhu)步平(ping)息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡(xi)价或表现为先震荡运行，后随着(zhe)佤邦复(fu)产临近和(he)需求边际(ji)走(zou)弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一步强化了结构(gou)性行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中(zhong)国M2高达325万亿人民(min)币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高(gao)，与GDP的差距也是(shi)历史新高(gao)，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平(ping)不仅是历史低点(dian)，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性(xing)上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导(dao)致Hibor快速走(zou)低至接(jie)近零，也提(ti)供了相当充裕的(de)流动性环境。之所以出(chu)现这(zhe)种情形(xing)，与金管(guan)局为了对(dui)冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的(de)操(cao)作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放(fang)的规模和速度都(dou)远超(chao)历史(shi)正常水平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无(wu)法决定(ding)是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金(jin)管局也(ye)时(shi)隔(ge)两(liang)年(nian)再度(du)收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股(gu)？》）。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键(jian)，将(jiang)直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预(yu)期，则可能(neng)使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅(fu)收涨0.47%。