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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🧅🥥🍎。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💟、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🧅🥑💯👅🩲，且国内宏观政策逐步落地😡，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍄🩲💋。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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大傢(jiā)樂(lè)集糰(tuán)(tuan)（00341）髮(fà)佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度(du)業(yè)績(jī)，集糰全年收(shou)入減(jiǎn)少1.4%至(zhi)85.68億(yì)港元。股東(dōng)(dong)應(yīng)佔(zhàn)溢(yi)利減少29.6%至2.33億港元。剔(ti)除投資物業(ye)公平值虧(kuī)損(sǔn)后，股東應佔溢利下降25.2%。

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