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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路🥑。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。