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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及(ji)预(yu)期、锰矿供(gong)应收紧（上行风(feng)险(xian)）；2）锰硅(gui)厂家大范围复产、钢材产(chan)量大幅回落、锰矿、焦(jiao)炭价格加(jia)速下跌（下行(xing)风(feng)险）。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢(shu)上移(yi)；家电受益(yi)于“以(yi)旧换新”加力(li)扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临(lin)较大的成本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市(shi)场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加(jia)，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有(you)所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价；第二，供(gong)应端投产仍在持续增(zeng)加，预计明(ming)年将会是本轮周期最后一个投(tou)产大年(nian)，且从目前来看(kan)，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍(reng)在累库，同(tong)时，如若(ruo)下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置(zhi)化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺(ting)，610美金为(wei)锚(mao)定(ding)价(jia)格来看，锂价(jia)支(zhi)撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样(yang)低价背景下，对(dui)于成本压力(li)较大的(de)企业(ye)，可关注(zhu)厂家停减(jian)产情(qing)况，另一方(fang)面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成(cheng)本(ben)指引，需要(yao)关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关(guan)键点位突破，投(tou)资者风(feng)险(xian)偏好明显回暖有(you)望打开震荡中枢(shu)上沿，叠加国内外流动性宽(kuan)松可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化，近期A股向下力度弱、向上力度(du)强，股(gu)指仍有上(shang)升空间。