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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍎🥒🍒👛，随着终端用钢需求淡季的深入🤍、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💘💝🤬🍅。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🍊，厂家端的去库难度恐将进一步增加🧅🍎🍓。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🥑🍊，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👚，压制锰硅价格的上行高度🍅🎒。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🍊。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行(xing)業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及(ji)AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)(wan)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣(chu)海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低(di)利率環(huán)境下(xia)，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞(sheng)的(de)潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。