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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👙👿，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👛🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👅🍑😻🥑。从宏观视角看，中💕🧡🥻、美🩲🥥🍅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧄👄。

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從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保(bao)上漲槩率相對較高。

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平衡方面🩳🍊💓👘，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💕🧄👜，全年产量增长约 3%🎒👠🧄😠🩲，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥿👅🍆。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🤍🍎。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🧅👙。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%😻，全年或依然呈过剩态势🥥😡，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💟。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🌽👝，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥕🥕。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、当前(qian)市场对(dui)两个聚(ju)焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球(qiu)债务(wu)风险。全(quan)球资(zi)产尚(shang)未对豁免期之(zhi)后贸(mao)易规则走向以及全球经济数据展开定价(jia)。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。