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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🥦🥾，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🩲💞，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升👿🤍，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场😡👞💌👛。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中💯🍋💞，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💛🥝、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🩰，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💛🥥🥥，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍆，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👛🥝🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💝🧡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👿🍄👙👞，酒饮茶制造利润增幅扩大👅🥭🥬🍋。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💯💓💋。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💯🍊🥒、消费电子🩰🍎、运营商🥾👘💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳，如汽车、光伏👡、自动化设备等🎒🌽🍎；3）消费服务领域🍓💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长🎒🥕，其中饮料乳品👘😻🥾👠、农副产品🥥👞💖、家电、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🍈💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👄💋💟。

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1、对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元🤬🧄👗，证券ETF🥒🤍、券商ETF等产品净流出资金较多。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉🍑，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商💝🥿🍈，为客户提**品研究、涉及👡👙💟、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🍅🥻🧄。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🥬🥑、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。