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6月29日(ri)，青岛德固特节能装备股(gu)份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以(yi)下简(jian)称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组，不构成重组(zu)上市。公司股票自6月30日开市(shi)起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方(fang)案(an)。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易；国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、从中长期角度👗，我们建议以周期为轴🍇🧄🩰👠，供需为锚😡🥥💓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👄、算力基础设施与AI生态的完善🥥💓💌、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍆🤍、机器人、智能驾驶等赋能）🥒🍓🥕🧅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👢、国产集成电路产业链）👿👢🥑👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💛、储能、氢能💗💓💛、核电）🍓😠👚，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👗。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。