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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💋🥻💯🧡。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🥝，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。