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本周债市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体偏弱(ruo)，全(quan)周(zhou)资金面延续宽松，周中(zhong)中(zhong)美经贸(mao)会(hui)谈未超预期(qi)，周五中东地缘(yuan)政治冲突升级，债市利率下(xia)行。

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当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来，油价瞬间暴涨12%。但历(li)史数据(ju)揭示了一个(ge)意外的真相：地缘政治驱动的油价冲击往往比(bi)投资者(zhe)想象的(de)更加短暂，而(er)真正的威胁可能潜伏在别处。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍑🥒🍍🍒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😡。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍑💯，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥻🥥🥑🥒👚，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😡💛🥿👚，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👡💗。但对于重视时间成本的投资者而言🍓🥑，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👘，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥔👿👜、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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另外，中國(guó)(guo)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)(sui)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、此前，资金已开始押注原油价(jia)格上涨的多头头寸，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员(yuan)会（CFTC）数据，截至6月10日(ri)当周，投机者所持纽约WTI原油净多头(tou)合约增加1.6万手，增至17.91万手，创下19周以来新高。而洲(zhou)际交(jiao)易所（ICE）数据显(xian)示，截至6月10日当周，布伦特原(yuan)油净(jing)多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高。

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