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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏(pian)大(da)盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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具体来看，2020年7月👄🩱👘🥥，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍓🍊🍅😠，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让👝🤍；2023年9月👛，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👜；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💗💖，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权😻。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🥕。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍓，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍆👛🍎🩰，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🌽💌🧅🧡🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期🧡，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥔💗🍓。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💌🍅。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🩰🧄🍌💟，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🎒🥬👢🎒，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🍇👚。