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1、我们也可以通过基金季报(bao)的(de)方式分析国内公募基金港(gang)股持(chi)仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主(zhu)动偏股型基金港股持仓占其股票投资市(shi)值比例已(yi)经升(sheng)至(zhi)30.8%的历史新高。考虑到基(ji)金(jin)名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这(zhe)部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多(duo)。

2、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。