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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日(ri)止(zhi)年度业绩，收入80.4万元，而2024年度(du)并(bing)无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日(ri)止年度为零。

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1、镍矿方面，上半年受到政策(ce)和雨季扰动，镍矿供应(ying)相对(dui)偏紧(jin)，印尼和菲律宾镍矿升水持续上(shang)涨，截(jie)止(zhi)6月中下旬，菲(fei)律宾镍矿升水小幅下跌，印尼(ni)镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或(huo)将走(zou)弱，且考虑全年配额消化(hua)问题(ti)，预计供应(ying)增加压力也将逐步显现。

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6月中(zhong)国轻纺城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调(diao)、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下(xia)行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可(ke)能性较大。

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1、從(cóng)估(gu)值方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度👝😠🥬，春节期间下游开工降至低位💛，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看🍍👡，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面💓，一季度前半段受BIS认证延期🥝🥔🍅🍑，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🌽🧄💓，出口迎来放量🩲。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🥥👠🥒🧄，但较去年仍有较大增幅🥻🍄，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。