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2025年6月30日，早盘开盘(pan)，国(guo)内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹(wen)涨超1%；跌幅方(fang)面，SC原油、沪金(jin)、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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🏮行业配置层面🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬🩲💌🍎，分别以25/3/20💌🍒💓🥭、25/6/12为界🍆💟👗，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌👄💋👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🍒，除我们自5月以来持续强调的军工🤍🍅、风电🍇、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👛🥔、电池（固态电池主题）👞🍑👗、电网设备、工业金属🤬🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩳，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡🥦🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧄👜😡🍍、拥挤度位置👠💕🥝，短期风格层面继续关注科技🍑🍊，行业层面优选光模块/PCB👢🩱💓、国产算力链🤍💋🥑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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二级市场上🍅💓💝🥬，截至27日收盘👢😠👄，成都先导上涨4.24%报16.24元/股🥑👝👚💋👜，最新市值65.07亿元🥭。和刚上市不久的高位相比🍅👡🩲，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板(ban)强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周(zhou)期，基建表(biao)现一般(ban)，制造业需(xu)求处于高位但表现分化，工程机(ji)械(xie)、造船、风电需求持续增长(zhang)，汽车、家(jia)电(dian)、光伏等行业(ye)4月以来转弱(ruo)明显，市场对于后期需求预(yu)期偏悲观。钢(gang)材出口(kou)仍处于高位，但关税政策(ce)影响逐步从预(yu)期(qi)转(zhuan)向落(luo)地阶段，下半(ban)年出口面临回落压(ya)力。

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