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1、從(cóng)揹(bēi)后(hou)囙(yīn)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期(qi)寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上(shang)漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快(kuai)跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)(jie)奏及幅度；2、分化中的收(shou)歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，外資持股佔比更高的(de)港股跌幅更深，噹前債(zhài)(zhai)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短(duan)期槩(gài)(gai)率不大。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应(ying)或交(jiao)易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得(de)重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的(de)配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。