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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、报告(gao)称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口(kou)商品铁矿石以及液化(hua)天然气的价格可能(neng)会回落。铁矿石出(chu)口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿(yi)澳元(yuan)。

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