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不過(guò)，也(ye)有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司任命(ming)了免疫學(xué)領(lǐng)(ling)域的(de)資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任(ren)CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)(chuang)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名(ming)藥企擔(dān)任重要職務(wù)(wu)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執(zhi)行副總(zong)裁、國際(jì)(ji)總裁(cai)兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美(mei)地區(qū)負(fù)責(zé)人(ren)，還(hái)(hai)曾擔(dan)任賽諾菲巴(ba)斯悳(dé)美世公(gong)司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美(mei)國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任悳國生物(wu)公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了(le)莫菲(fei)西斯(si)，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特(te)朗普总统宣布终止与(yu)加拿大的贸(mao)易谈判，而就在几小时前，他刚(gang)确认美国与中国(guo)达成(cheng)了一项协议。这鲜明(ming)地提醒人(ren)们，对(dui)于特朗(lang)普而言，即便是预期(qi)之中(zhong)的事情也可能充满变数。

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我们发现，从去(qu)年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资(zi)金的(de)流向十分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度契(qi)合。例如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入非银与可选消费(fei)；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重(zhong)估过程中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向(xiang)资金关注的焦点，期(qi)间(jian)流入规模分别达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💋😈、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍉👝🍋、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🤬🌽、新式餐饮茶饮、美妆🧡👢👄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👜；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。