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从时(shi)间成本及(ji)行情波段视角看，当前创新药、新(xin)消费(fei)等热门(men)方向(xiang)可(ke)能已经(jing)阶段(duan)性见顶。从近期算力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及AI端侧开始(shi)活(huo)跃等现(xian)象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金(jin)已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军(jun)工、商业(ye)航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技领(ling)域机会。

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周内氧化铝期货震荡偏弱(ruo)，13日主力收至2852元(yuan)/吨(dun)，周度跌(die)幅1.7%。沪铝震(zhen)荡偏强，13日主力收至20440元/吨，周度(du)跌幅1.8%。铝(lv)合金上市首周震(zhen)荡偏强，13日(ri)主(zhu)力收至19430元/吨，周度涨幅(fu)1.4%。

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分产业看，第一(yi)产业投(tou)资3847亿元，同比增(zeng)长8.4%；第二产业投资67996亿元，增长11.4%；第三产业投资120104亿元(yuan)，下降0.4%。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积(ji)更(geng)大。以(yi)申万一级行(xing)业相较全(quan) A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额(e)收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超(chao)跌(die)反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能(neng)低成本” 方案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多(duo)方需求” 方案之間(jiān)的巨(ju)額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)(ge)基本道理適(shì)用于各地(di)各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一(yi)件事值得做，就必(bi)鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性不(bu)足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他(ta)攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)像加州政客一(yi)樣(yàng)，最終隻(zhi)賸(shèng)(sheng)大量時(shí)間咊(hé)金(jin)錢(qián)(qian)的浪費(fèi)(fei)。