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對(duì)(dui)于下週(zhou)A股市場(chǎng)的潛(qián)(qian)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)(huan)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最(zui)爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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作为近两年A股市场(chang)“最抗跌”的板(ban)块，银行持(chi)续上行，走出(chu)了(le)傲人的相对收益。今年以来，中证银(yin)行指数(shu)累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额(e)9.05和(he)11.6个百分点；若从2022年(nian)10月底的近3年低点算(suan)起，中证(zheng)银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪(hu)深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面💞。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🤍👘🥕，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、东北证券研报指出(chu)，在当下时点(dian)，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增(zeng)长，同时2027年建(jian)设目标迫在眉睫，中长期(qi)目标也对行(xing)业发展提供明(ming)确(que)指引：2035年基本实现国防和军队现(xian)代化，2050年把人民军队(dui)全面建成世界一流军队(dui)。伴随需(xu)求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大(da)幅改善，安全边际(ji)高，具备长(zhang)期成长确定性。

2、二、市场下行风险的(de)思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险(xian)。可能是(shi)美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全(quan)球竞争力提(ti)升的验(yan)证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。