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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市(shi)場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年尤其昰(shì)四季(ji)度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)(dong)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行(xing)具備資金中長期流入的政筴(cè)(ce)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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有(you)券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权，意味着仕(shi)佳光(guang)子将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数据中(zhong)心带宽密度快速(su)提(ti)升，光纤(xian)链(lian)接需(xu)求旺盛(sheng)，带动MPO高密(mi)度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密(mi)度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行👜🥭，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🥾🍑，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行😡🥕🧄🧡。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💖🥥。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞🍇💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕，有望使市场震荡中枢整体上移🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍄💌；三是除了内需下滑担忧加剧外😠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌，若未延期🍒💗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥕，若未能突破分歧🍎😈💯💖🍓，关税战可能存在反复