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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👅、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工😡🥔😈🍋🥒、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍏👙，军工💖、农林牧渔、建材👗👚👛💝、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🍈🥿🍏。7月🤬🍋🥦，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化🥑。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🥕🍑👙。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🩱💘👅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現(xiàn)金(jin)流繼(jì)續(xù)(xu)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現(xian)金流改(gai)善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的(de)自由現金流收益率咊(hé)(he)市(shi)場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加大對A股的(de)增持力度。

2、秦港股份公告，公司于(yu)2025年6月28日收到(dao)持股5%以上股(gu)东秦皇岛市国资委《关(guan)于计划减持秦皇岛港股份有限公司股(gu)份(fen)的告知函》。因自身发展需要(yao)，秦皇岛市国资委拟通过大宗交(jiao)易方式减持其所持有公司股份不(bu)超过111740000股，即不超过公司总(zong)股(gu)本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内。