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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集成交區(qū)域形(xing)成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而(er)調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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4、观点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下而(er)上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探(tan)底，丰水期后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆(jiang)大厂减产，南北供应(ying)分化程度(du)收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业(ye)硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶(jing)硅高品位仓单仍(reng)需深跌空(kong)间减压。反弹(dan)强(qiang)度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗(chuang)期将成为库存缓(huan)释的(de)良机(ji)。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控(kong)。

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许廷全：下(xia)半(ban)年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍(reng)具有上调空间(jian)、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境(jing)下，保险(xian)、养老金等(deng)对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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上周🌽👛🍈，这家芯片巨头股价创下历史新高🧅，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称🌽💔🍉，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司💘🥭😡🍊🍏。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👘💛🥔👞，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💖👄😻🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩱🍉😈，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥭，就有可能会进入到牛市第二阶段👙🥾，引发增量资金的正反馈🍇🍆，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩰👙，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍓😈。相比今年3月的预测🍇💖🍈，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥬💓。