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高(gao)股(gu)息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调政策落地，其实(shi)际(ji)收益率有望进一步抬升。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼(lian)大(da)宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称(cheng)“德固特”，300950）发布(bu)公(gong)告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现(xian)金方(fang)式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩(hao)鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大(da)资(zi)产重组，不构成重(zhong)组(zu)上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计(ji)在不超过10个交易日的时间内披(pi)露本次交(jiao)易方案。

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1、*ST金刚：公司下属孙(sun)公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限(xian)公司(si)（以下简称“算力客户(hu)”）签订《智(zhi)算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合(he)同含税总金额3.99亿(yi)元(yuan)，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生(sheng)积极影响。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍇，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点👜🩲💛👙，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🩱😠，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付👛💖💗。稳定币的法例将在今年8月1日生效🍍🍏，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🍏，配以必要的监管措施💗🧅👢👠，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥿，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点👢👿。