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从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)(mei)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明(ming)其未(wei)能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何(he)噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)(bei)承諾的行爲。

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唐晨：港股的(de)生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资(zi)本流入共振的结果。在这种背(bei)景(jing)下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、国盛证券表示，从算力建设角(jiao)度看，高(gao)密度、低功(gong)耗等已(yi)成(cheng)为一(yi)致公认方向，CPO交换机有(you)利(li)于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更大规模(mo)的集群。

2、陈健玮：在(zai)全球主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正(zheng)推(tui)动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。