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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有(you)一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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