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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下👜，投资者更追求“回报”💋💗🥥，要么是稳定型回报💔🥬、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💓。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍆🥾🍇、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🥬🥔💌、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油🧅、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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配置层面🍓🍎，短期把握成长方向内部的高低切💘💟👜，建议关注AI推理算力🍄、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍋👠👙、可控核聚变、军工🍍、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😠👄。中期来看👅，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👘，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭(xu)告诉澎湃(pai)新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾(wan)，聚焦非侵入式脑机接口技(ji)术与人工智能算法深度(du)融合开展研发，目前(qian)已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设(she)备，它通过(guo)可穿戴式(shi)的脑机接口装置来精准(zhun)提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮(bang)助(zhu)患者进行主动式康复训练(lian)、重塑脑功能，加强肢体的运动能力。

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6月27日🥔🍌，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💛🍍💞，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🤬🥿，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👿🥝💓🤍。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💯🍓，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍆，将对市场情绪形成进一步提振🍓🎒💘。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、德固特2024年年报显示💋，公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计👅😠、研发、制造、检验👗、销售💌🥻🥦、服务于一体🩳，面向化工、能源👛、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制🥔💌。