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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗原材(cai)料价格回(hui)落(luo)、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有(you)望改善(shan)，有望迎来布局机会(hui)。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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大类因子表(biao)现来看，本周(zhou)全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负(fu)收(shou)益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般(ban)。

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截至2025年6月27日👚，宽基指数来看💛🥝，上证指数💓、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💯💔，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩰💞🥻🥔。

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1、具体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张(zhang)，将推(tui)动互联网巨头(tou)盈利超预期，叠(die)加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估值(zhi)修复潜力。

2、风险提(ti)示：创业板人工智(zhi)能ETF华宝被动跟踪创(chuang)业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期(qi)为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数(shu)成(cheng)份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。文(wen)中指数成份股(gu)仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的(de)投(tou)资建议，也不代表(biao)管(guan)理人旗下任何(he)基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的本基金风险(xian)等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的(de)投资(zi)者，适当性(xing)匹配意(yi)见请以销售机构为准(zhun)。任(ren)何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于(yu)个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任(ren)何观点、分析及(ji)预测不构(gou)成(cheng)对(dui)阅读者(zhe)任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本(ben)文内容所(suo)引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证(zheng)，基(ji)金投资须谨慎。