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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣(xuan)布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒(lei)，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会(hui)逐步延续回暖态势。

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