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2025-08-14 17:30:42 作者：李永平

付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标(biao)方式(shi)开展4000亿元(yuan)6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对(dui)冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连(lian)续第4个月超(chao)额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金(jin)利率(lv)低位波动，临(lin)近月(yue)末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际(ji)放缓(huan)情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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