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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情(qing)都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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周(zhou)五夜盘关于欧佩克(ke)+可能(neng)提速增产的消息压低了油价，让油(you)价在近三个交易(yi)日的震(zhen)荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶(jie)段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召(zhao)开会议决定8月是否提速增产，市场注(zhu)意力将(jiang)再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求(qiu)支撑，注意节奏把(ba)握。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季(ji)节性，也可以(yi)作为行业选择的参考(kao)。每年7月(yue)，相对较高概率出(chu)现超额收益的(de)行业主(zhu)要(yao)集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。