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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶👄😈😡，即A股、港股均涨😈👿👞🩳，A股弹性更大（14-15年、19年）💝；2、分化中的收敛，即A股涨🥦、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股💔🩲、港股均跌，港股跌幅更深（23年💝🥑🥻、24年5-8月）🥾🥒。

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鉴于(yu)欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止(zhi)也颇具(ju)韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期(qi)近尾声。该行一(yi)年内八次(ci)下调关键存款利率，从4%降至2%。

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奕斯伟材料(liao)主要从事集成电路用12英寸(cun)硅单晶抛光片(pian)和外延片的(de)研(yan)发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年(nian)至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿(yi)元；净利润方面，和(he)奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别(bie)为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿(yi)元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿(yi)元。

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受(shou)地缘政治风(feng)险的推动，原油价格(ge)近期(qi)持续(xu)攀(pan)升。在以色列对伊朗(lang)发动先(xian)发制人打击后，原油价格在周一再度上涨(zhang)约1%，这是在上周五已大涨7%的基础上进一步走高。油价的波动(dong)不仅反映了市场对中东(dong)局势的(de)担忧，也为全球经(jing)济(ji)复苏(su)蒙上了一层阴影，尤其是(shi)对依赖能(neng)源进口的国家而言，成本(ben)上升可能进一步(bu)加剧通胀压(ya)力。

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1、SK电信(xin)计划到(dao)2028年(nian)在人工智能基础设施(shi)上投资3.4万亿韩元（24.9亿美元(yuan)），其中很(hen)大一部分预(yu)计将分(fen)配给(gei)数据中心项目。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🎒🥭💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈，算力供应链（AI服务器、PCB💞🍋💓、ASIC芯片、光模块🍄😈🍄👄、交换机、算力租赁等）值得重点关注💝👝🤬；应用环节需要持续跟踪观察💘👘，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💛💝🥾😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👚🍊👝，建议继续平衡A股和港股的配比🧅🍓🩰💯；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕🥦🩱😻，但需要耐心等待💛。