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本週，地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成(cheng)指本(ben)週(zhou)雙(shuāng)雙收(shou)跌(die)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)(zhang)幅收窄。在業內(nèi)(nei)機(jī)構(gòu)(gou)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下(xia)跌或爲(wèi)投資者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素(su)，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩱，外资占比更高🍓💞💞💔，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥔🍓。截至2024Q4👝🥬，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💗，其中外资占比5.8%🥕🩰。相比之下港股机构化程度更深🩳👅，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👞🎒💕🩳，其中海外机构投资者占比36%💝🥔💖👜，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩳🍌，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥝，主因国际资本寻求中国资产配置🥒，港股相比A股制度更为开放和便捷💛，由于没有外汇管制🥑👢，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍑🧡🩰，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥒，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👝，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥥🥿🥒，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍋。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦。红利方面，在通胀尚未回归💯，价格低位运行的背景下👿👞👘，前端的收入和利润难以保证🌽💞🧄🍉，但自由现金流充沛的企业🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗，获得ROE的抬升🍍，享受更多成长性🥒👞👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥔🧅🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏💞、公路；补贴政策推动下🍍🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄🧡🥕🍏🥕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🤍；预期走出底部🤍🥻🍍，高分红保障+经营稳健的白酒💖🧅。③进攻弹性视角下🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈🧡😡。小盘成长方面💝，货币宽松扩张剩余流动性🥕，小盘成长行情或将进一步加强😡🩳💌🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🩲👙，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🍉🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒👗👡。