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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👜🍌🍆👛😠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🌽。向后看🍎，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦🩱👠，但短期而言👗🍓，我们在短暂经历波动率的回归交易后💔🍍🥝，仍要回到逻辑驱动的方向💕🍇🥾🍄；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩳。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦(bang)基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)停降(jiang)息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月，預(yu)期年內不降(jiang)息(xi)的(de)官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)(dui)降息預(yu)期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到(dao)，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)(cuo)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多信息。

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1、具(ju)体来看，汽车(che)受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重(zhong)卡受益(yi)于(yu)国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需(xu)求旺盛，产(chan)能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、从(cong)热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前(qian)5大概念依次(ci)为炒股软件指数、金融科(ke)技指数、数字货币指数、跨境支付(fu)指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数(shu)、银行精选指数。