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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🤍，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩳，同比增长46%👢，其中4月单月备案1189只👞，同比增速高达41.38%🍇，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥦🥒🩲💛💞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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1、此前，共和党人试图利用(yong)特殊预(yu)算规则推动其庞大(da)法案通过（该规则仅需 51 票简(jian)单多数，可避开民主党人阻挠议事），在(zai)此背景下，对参议院(yuan)议事规(gui)则专家的关(guan)注愈发凸显。

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