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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良(liang)好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)疊(dié)加(jia)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資(zi)金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增(zeng)速相对较高，同时还因(yin)为渗透率(lv)较低从而具(ju)有(you)较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定(ding)是当时(shi)空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以(yi)理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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