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近期(qi)A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是(shi)在以伊问题上的处理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一(yi)定压力。按照我(wo)们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏(kui)赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发(fa)生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优(you)。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🥥🥔、部分消费服务和信息技术领域💕🥬，其中资源品板块原油🥒👠、多数工业金属价格上涨🍅👛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄👿，公用事业燃气价格上行🍑🥭😻。