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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🩳，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据💓🍅👝🍄，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较👛，问得更细🍑😈👠🍎🍄、更专业💯👞🍇💞🥥。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🩲？价格多少😈？市场规模多大👞🩳💛💌？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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下周重点关注5月零售数据😈🧡💯、进口价格数据和6月美联储议息会议💔🥑😈，将决定下周美债和美元的走势💕🍄🍓。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关(guan)注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创(chuang)新药等。主题方面，建(jian)议关注：自主可控(kong)、并购重组等。

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1、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持(chi)，累计增持量达到103万盎司。这一持续(xu)增持行为被市场解读为中国推进外(wai)汇(hui)储备多元化战略的重要举措。分析人士指出，在全球(qiu)地(di)缘政治不确定(ding)性加(jia)剧、美元波动(dong)加大的背(bei)景下，黄金(jin)作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄(huang)金协(xie)会认为，黄金价格(ge)仍有上(shang)涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放(fang)缓令股市和周期性大宗(zong)商品承压，黄金(jin)可能仍是滞胀环境中为数不(bu)多的抗(kang)跌(die)资产之一。

2、能源经纪公司 PVM 分(fen)析师(shi)塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的(de)打击，标志着(zhe)中(zhong)东地缘政治(zhi)的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今(jin)处于(yu)地缘政治(zhi)的刀刃边缘。”