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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😠🥕🥑💓；算力需求持续高景气🍆🥭🥿🍊，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👿，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎🥦，预计智能手机出货量边际回暖🥬🍆🍇👗，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗🌽💌🍎，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏👡🎒🥭，叠加低基数效应😡🍍，二季度盈利或超预期。

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展望7月🤬😡👞，市场可能会呈现指数突破上行🥬💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🧄🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技👝🍇🍏🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👜👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面🥥💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🩰🧡🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II🍓🍆💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟😠👘🥭。

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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因(yin)子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合(he)行业(ye)正(zheng)收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业(ye)大市值风格显著。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改(gai)正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收(shou)入(ru)116.98萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予(yu)警告，竝(bing)處(chu)以6萬元罸欵(kuan)；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝(bing)分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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