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进入7月后，综合业绩披露期效应😻、海外流动性环境变化👠🎒🥒👚、增量资金及风格交易热度💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠😠。具体来说，第一🍈🍑🍓，从历史来看🧅💔，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优💋。第二，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍏，对短期市场或有扰动🍎👝🍏🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒💞🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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噹(dāng)前(qian)國(guó)證(zheng)2000擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)(lai)穩(wěn)(wen)市場(chǎng)資金積(jī)(ji)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率(lv)相對(duì)較小。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力🍈。那是 2014 年😻，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车👛。他自己写代码🥥👡，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车🥻😻👛？

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1、这里没有一(yi)个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上(shang)。想象你打算买一家公司，拿着(zhe)10年都不上市(shi)你依然能睡好觉，那你(ni)大概就懂了。或者倒过来(lai)也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时(shi)候，你大概不会想买的(de)吧？（2019-05-04）

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