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大宗交易近年来持续火热(re)，发生大宗交易的股(gu)票在市场中的数(shu)量占比较高，大宗交易由(you)于其保护隐私的特性，买卖(mai)双方进行(xing)大宗(zong)交(jiao)易的细节不得而知。但是(shi)，我们可以(yi)通过统(tong)计(ji)分析，探究其背后蕴含(han)的信息。

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此番减持新乳业，控股(gu)股东拟以集(ji)中竞价方式减持公司股份不超过总股本的(de)1%，以大(da)宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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具体来看🥭，科技领域🩰，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期😈，叠加政策对自主创新的扶持🥻，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅💞💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍏🍏。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💘，但短期而言🥭🧡🤬🥾，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍆💯🥕，更重要的是判断风格💟💕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍍💗。

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1、🏮行业配置层面🥔💯🍌🍏，相较于趋势跟随🍊🍈👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑💘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🤍，除我们自5月以来持续强调的军工🍉、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥿💕👛、电网设备💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👗🍏😻，以及近期明显涨价的存储🥬🥻🍓、小金属🍈👄。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🧡🥻💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕👢👠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞🍑、计算机等🥥👝🥻。