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今年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构(gou)成的一(yi)定压(ya)力。按照我(wo)们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以(yi)及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、展望后市🩱，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍇，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🌽🍆🥻👜👜，市场波动率也可能随之放大。届时🤬🥒💔，小盘股抱团或有松动👿🍇🤬，市值风格可能向中盘有所倾斜👚，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💝👗🍑。

2、高盛收購(gòu)這(zhè)些度假邨(cūn)時(shí)，主要受到希臘(là)不斷(duàn)走強(qiáng)的經(jīng)(jing)濟(jì)、對(duì)外國(guó)投資的歡(huān)迎態(tài)度以及相較(jiào)于(yu)西(xi)歐(ōu)更低的房地産(chǎn)價(jià)格的吸引。此(ci)外，希臘許(xǔ)多酒店爲(wèi)傢(jiā)族所有，如今正傳(chuán)到更願(yuàn)意齣(chū)售酒店的新一代手中。