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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍉🤬🤍，银证转账会大幅增加💞🍓🥿🍄，个人投资者加速入场；与此同时🥬👗🥝，融资余额也开始大幅攀升💘；基金流入大幅放量🧄🥾，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👠👢，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💝🤬🍉💞。

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往后去看💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💔👛，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👿💔，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥦🥔🍍🧅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比(bi)高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)(jia)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

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