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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘。而2018年以来💋🥦🎒🥾👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾🧄🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇💖🍈🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥻🥕👛，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍄，随着更多品牌厂商的加入👢🥑🥕，以及AI智能眼镜产品落地🥥🩳🌽，预计2025年🥕🥾，全球AI智能眼镜销量达到550万台🧡，同比增长135%。轻功能👝、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥝😡，渗透率约70%。

2、潘基文：我想对全球领导人😈🥒🎒，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们💖🍅🍄💕。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🥦🍒👠，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划🤍👿🍏🥭。