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2、从全(quan)球的供(gong)应情况(kuang)来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余(yu)产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已(yi)累计137万(wan)桶/日(ri)的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续(xu)该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶(tong)/日的增(zeng)产计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而继续(xu)讨论上一轮200万桶/日减(jian)产量(liang)的增产恢(hui)复问题，如(ru)果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季(ji)度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为21万(wan)桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预(yu)计(ji)下半(ban)年供应的增(zeng)量值(zhi)仍主要看OPEC，预计全(quan)年石油的供应(ying)将增加160万桶/日水(shui)平。

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汇丰晋(jin)信(xin)基金(jin)许廷全(quan)：尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体(ti)估值均仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿👛👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄👛。结合工业企业盈利😠🩰👙🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥕👛，半导体🥦👜、光学光电子、消费电子、运营商🍅、软件等🥿；2）中游制造领域🍉💕，部分领域景气度有所回暖🤍🍅🧄🤍🥿，中报盈利或有改善🍍🍅🥒，如汽车、光伏🥻💝🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌💟👚😻，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👄🍌、电力🩲👜💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍏👿🥕，叠加供给刚性或受限🩲🤍，中报业绩有望边际改善🥥💋。景气方面👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍉🥭🥬😻💟、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄💔🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕🧅🍑，公用事业燃气价格上行🥥👜。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙🧡、医药生物（化学制药）、国防军工👿🩱💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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为(wei)同年(nian)轻人(ren)“打成一片”，传统酒企(qi)五粮液还开起了小酒馆。五粮液在大本(ben)营宜宾(bin)市开设“五粮·炙造”新潮体验店，于上海开设“捷美(mei)颂”酒饮融(rong)合饮吧；并落地成都宽窄巷(xiang)子、无锡南(nan)长街文旅景区新型五粮液体验(yan)店(dian)。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公(gong)司总股本的3%。其中(zhong)，拟以(yi)集中竞价(jia)方(fang)式减持公司股份不超(chao)过8606768股（占公(gong)司目前(qian)总股本(ben)比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目(mu)前总股本比例2%）。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。