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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞察人心，这让他变得更像一名懂用人、懂用户、能和经销商和供(gong)应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二次创业，最大的挑(tiao)战是他可能永远只能做(zuo)好二号位(wei)，当不了一号位。