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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州(zhou)和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期(qi)限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风(feng)险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在(zai)外交政策上的表(biao)态(tai)，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了(le)市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美(mei)债(zhai)收益(yi)率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地(di)，低價(jia)資源北運(yùn)導(dǎo)緻(zhi)南北價(jia)差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)(qu)。下半年瀝青供應雖(suī)(sui)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推(tui)薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價(jia)差，關(guān)(guan)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化(hua)。